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本期要點：

一、政策動態(tài)

（一）保利與碧桂園開年即“分手”

（二）廣西第二家地方AMC更名

（三）武漢官方將房地產歸為困難行業(yè)

二、行業(yè)訊息

（一）信達地產殺入深圳舊改市場

（二）浙商銀行前董事長被查

（三）全國法拍房掛拍量去年再創(chuàng)新高

來源：浙商資產研究院

一、政策動態(tài)

（一）保利與碧桂園開年即“分手”據北京產權交易所官網顯示，保利發(fā)展擬打包掛牌轉讓與碧桂園有合作的12個項目公司股權，轉讓總價約22.97億元。碧桂園方面回復記者稱，保利和碧桂園雙方都是行業(yè)內具有代表性的企業(yè)，一直積極貫徹國家對于行業(yè)的調控要求。本次合作項目的退出，只是項目層面的具體經營事項，目的是確保項目公司經營平穩(wěn)向好發(fā)展，是雙方股東共同協商的結果。

       評論：保利和碧桂園之間的合作終止，體現出國家層面希望房地產企業(yè)風險不要蔓延的國有企業(yè)，或者說民營房地產風險需要確認后國有企業(yè)再介入。

（二）廣西第二家地方AMC更名

2月9日，廣西廣投資產管理股份有限公司發(fā)布消息稱，2023年1月底，為更好地服務地方實體經濟發(fā)展、更好地化解區(qū)域金融風險，為社會創(chuàng)造更大價值，廣投資管正式更名為“廣西聯合資產管理股份有限公司”。廣西聯合資管稱，其公司性質已經從國有參股公司變更為多家國資股東控股企業(yè)，國資股東已從單一化轉變?yōu)槎嘣?/span>

       評論：改名廣西聯合說明國資色彩淡化，多元股東實際上有利有弊，具體取決于管理層的資源管理能力，否則容易造成多元股東相互推諉管理責任，造成企業(yè)反而沒有向上資源。

（三）武漢官方將房地產歸為困難行業(yè)

武漢發(fā)布16條穩(wěn)經濟措施，房地產行業(yè)被歸為“困難行業(yè)”。其中提到，為減輕企業(yè)資金壓力，在重點監(jiān)管資金中增加“項目主體結構達到三分之二進度”撥付節(jié)點；優(yōu)化調整新建商品房預售條件，房地產開發(fā)企業(yè)可增加申請預售許可次數，預售許可最低規(guī)模不小于棟等。

“2022年公司總部資金壓力大，都減少了對外投資，我們在武漢的銷售額下滑也很嚴重，主要聚集在保交樓、保交付上，消化存量?！蹦嘲購姺科笪錆h區(qū)域相關負責人在接受采訪時表示。

評論：在經濟復蘇和早期擴張階段，通脹率會保持下行趨勢，居民消費和投資熱情還沒有完全被激發(fā)，此時房地產行業(yè)仍然屬于受不利影響的行業(yè)，但是邊際期望向好。武漢作為中部核心城市，房地產行業(yè)困局解決可以激活整個中部區(qū)域的投資熱情。

二、行業(yè)資訊

（一）信達地產殺入深圳舊改市場

2月6日晚間，信達地產公告稱，全資子公司廣東信達地產與公司關聯方中國信達、信達資本共同參與認購蕪湖信中盛投資合伙企業(yè)，總認繳規(guī)模為31.51億元，合伙企業(yè)擬投資深圳某城市更新項目，該項目屬于中南建設。如算上此次項目，信達地產近期在深圳合作的三個舊改項目總貨值將達到385.77億元。

      評論：信達資產本身具有較強的房地產開發(fā)背景以及與建行的歷史淵源，因此在房地產領域具有較為深厚的建樹。深圳舊改市場具有較大的升值潛力，信達資產不僅擅長房地產建設，也擅長資產處置，因此能夠承接此類復雜業(yè)務。

（二）浙商銀行前董事長被查

2月6日，浙江省紀委監(jiān)委消息，浙商銀行股份有限公司原黨委書記、董事長沈仁康涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受浙江省紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查。同時坊間消息，與浙商銀行相關的浙商產融也有多位高管被帶走調查。諸多報道將浙商產融稱為浙商銀行的“影子”或“表外平臺”，其前身“浙銀資本”由浙商銀行實際控制，開展投貸聯動業(yè)務。

評論：浙商銀行上市過程伴隨市場的質疑，隨著前董事長被查，體現出其體內外機構關聯交易的問題。表外平臺能夠修飾報表并且?guī)砣谫Y，但是也會放大風險，不利于機構治理。

（三）全國法拍房掛拍量去年再創(chuàng)新高

2月8日，中指研究院發(fā)布的統(tǒng)計數據顯示，2022年，全國法拍房掛拍量再創(chuàng)新高，但成交套數并未隨掛拍套數增加有所提升，全年僅成交11.8萬套法拍房，同比下降近15%，成交率下降超10個百分點，其中住宅仍是成交主力，占總成交套數的近70%。

評論：目前我國正在經歷一個宏觀加杠桿，但是微觀資產價格下降的過程，在此過程中居民更愿意提前還貸或斷貸法拍，因此體現為法拍房規(guī)模上升。市場供給側壓力增加會迫使二手房價格進一步下行，可能會出現循環(huán)惡化。