4月24日，華泰-浙商資產(chǎn)一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在上交所簿記成功，這是我國(guó)證券交易所市場(chǎng)出現(xiàn)的首單以特殊機(jī)遇債權(quán)作為底層資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，也是地方AMC行業(yè)的首個(gè)特殊機(jī)遇資產(chǎn)證券化案例。
本次產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為5億元，產(chǎn)品期限不超過(guò)2年，按季度攤還本息，主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA。以優(yōu)質(zhì)的特殊機(jī)遇資產(chǎn)債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，且基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)值數(shù)倍于專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行規(guī)模，該產(chǎn)品獲得了投資機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注及踴躍認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行利率為2.8%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2倍。
特殊機(jī)遇資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，具有可復(fù)制化、可規(guī)模化的優(yōu)勢(shì)，其最大的意義在于讓特殊機(jī)遇資產(chǎn)的處置、盤(pán)活、投資和回報(bào)有了更具效率的模式，同時(shí)對(duì)拓寬金融渠道、提高財(cái)務(wù)靈活度、加強(qiáng)企業(yè)與資本市場(chǎng)、投資者的聯(lián)系也具重要作用。
本次開(kāi)展創(chuàng)新型證券化產(chǎn)品嘗試，也充分顯示了浙商資產(chǎn)積極響應(yīng)浙江省政府鼓勵(lì)開(kāi)展金融創(chuàng)新相關(guān)號(hào)召的決心。未來(lái)，浙商資產(chǎn)將繼續(xù)踐行國(guó)有企業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)守主業(yè)，持續(xù)探索各類創(chuàng)新型金融工具，更好地紓困地方企業(yè)，化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
該項(xiàng)目實(shí)施期間，浙江省地方金融監(jiān)管局及上海證券交易所給予了大力支持與幫助。為保障項(xiàng)目順利落地，此次由華泰聯(lián)合證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，華泰證券資產(chǎn)管理?yè)?dān)任計(jì)劃管理人，中倫律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)，中誠(chéng)信國(guó)際出具評(píng)級(jí)報(bào)告，天職國(guó)際出具現(xiàn)金流預(yù)測(cè)報(bào)告，國(guó)眾聯(lián)出具債權(quán)價(jià)值分析報(bào)告，工商銀行杭州分行和申萬(wàn)宏源證券提供融資顧問(wèn)服務(wù)。
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